Сторона 1

1. М. Глинка. СОМНЕНИЕ, слова Н. Кукольника

2. П. Чайковский. ОТЧЕГО, слова Л. Мея (из Гейне)

3. ПЕСНЬ ЦЫГАНКИ, слова Я. Полонского

4. МЫ СИДЕЛИ С ТОБОЙ, слова Д. Ратгауза

Сторона 2

5. НЕ ТЕБЯ ТАК ПЫЛКО Я ЛЮБЛЮ, слова М. Лермонтова

6. ДРЕМЛЮТ ЧИНАРЫ

7. ТИГРЕНОК

8. НОЧЬ СВЕТЛА

М. Сахаров, фортепиано
Ф. Лузанов, виолончель

Рига, 1961. Мелодия