Диск 1
1. Сказка о рыбаке и рыбке (читают В. Рыжова, С. Гиацинтова, И. Гошева, О. Абдулов)
2. Сказка о попе и работнике его Балде (читает В. Качалов)
3. Сказка о попе и работнике его Балде (окончание)
4. Сказка о царе Салтане (читает И. Ильинский)
Диск 2
5. Сказка о царе Салтане (продолжение)
6. Сказка о царе Салтане (окончание)
Ленинград, 1968. Мелодия