1. Перед дальней дорогой (М. Блантер - В. Дыховичный и М. Слободской)
2. Всегда ты хороша (Б. Мокроусов - Н. Глейзаров)
3. Соловьи (В. Соловьёв - Седой - А. Фатьянов)
4. Ай - да как на горке (русская нар. песня, обр. Н. Леви)
5. Ой ты, рожь (А. Долуханян - А. Пришелец)
6. Калинка (русская нар. песня, обр. А. В. Александрова)
7. Ніч яка місячна (украинская нар. песня)
8. Малыш (кубинская нар. песня)