Сторона 1
1. Слон-живописец
2. Рыбьи дела
3. Осторожные птицы
4. Две подруги
5. Полкан и Шавка
6. Лев и Ярлык
Сторона 2
7. Без вины пострадавшие
8. Волк-травоед
9. Шарик-Бобик
10. Тихий водоем
11. Муха и Пчела
12. Коты и мыши
13. Соловей и Ворона
Читает Борис Попов Ленинград, 1968. Мелодия