Сторона 1

1. Слон-живописец

2. Рыбьи дела

3. Осторожные птицы

4. Две подруги

5. Полкан и Шавка

6. Лев и Ярлык

Сторона 2

7. Без вины пострадавшие

8. Волк-травоед

9. Шарик-Бобик

10. Тихий водоем

11. Муха и Пчела

12. Коты и мыши

13. Соловей и Ворона

Читает Борис Попов

Ленинград, 1968. Мелодия