Сторона 1
1. М. Мусоргский. Слеза из "Картинок с выставки"
2. М. Мусоргский. Старый замок из "Картинок с выставки"
3. П. Чайковский. Осенняя песня (Октябрь) из "Времен года"
4. В. Калинников. Грустная песенка, Переложения А. Иванова-Крамского
5. А. Иванов-Крамской. Вариации на тему русской народной песни "Я на камушке сижу"
Сторона 2
6. А. Иванов-Крамской. Вариации на тему русской народной песни "Выхожу один я на дорогу"
7. Потеряла я колечко, русская народная песня
8. А. Иванов-Крамской. Фантазия на тему русской народной песни "Ноченька"
9. Ах ты, душечка, русская народная песня
10. А. Иванов-Крамской. Вариации на тему русской народной песни "Я с комариком плясала"