Сторона 1
1. Праздник трубача (П. Стоун - Б. Пейдж)
2. Мелолдия (К. Портер)
3. Дезофинадо (П. Жобим)
4. Весенняя серенада (У. Найссоо)
5. Мне весело (Ф. Мандре)
Сторона 2
6. Ты уехала (грузинская народная мелодия, обработка Э. Лаансоо)
7. Из-за залива (эстонская народная песня, обработка Х. Хиндпере)
8. Наманганские яблоки (узбекская народная песня, обработка Э. Лаансоо)
9. Копакабана (К. Рибейро)
10. Прощальная песня (В. Оякар)
Рига, 1961. Мелодия