Сторона 1
1. Вальс при свечах (О. Фельцман - А. Вознесенский)
2. Журавль в небе (А. Колкер - К. Рыжов)
3. Когда смеются львы (И. Цветков - Я. Голяков)
4. Любовь останется (В. Гаврилин - Б. Гершт)
5. Чудо-кони (А. Колкер - К. Рыжов)
Сторона 2
6. Эй, ухнем (А. Колкер - К. Рыжов)
7. Грусть (В. Шеповалов - К. Рыжов)
8. Стоят девчонки (А. Колкер - К. Рыжов)
9. Осень (Я. Дубравин - В. Жук)
10. Мы войны не знали (А. Колкер - Д. Иванов)
Рига. Мелодия, 1970 год