Сторона 1
1. Наша дружба (В. Борисалевич - Р. Караклаич)
2. Не говори ни слова (Смит - Р. Караклаич)
3. Настанет день (Ховард - Р. Караклаич)
4. Когда ты грустишь (Г. Цабадзе - Р. Караклаич)
5. Кони-звери (М. Блантер - И. Сельвинский, перевод Р. Караклаич)
Сторона 2
6. Не осуждайте меня (музыка и слова Беретта)
7. Падает снег (музыка и слова С. Адамо)
8. Разве ты не знаешь (М. Живанович - Б. Каракаш)
9. Я так больше не хочу (музыка и слова С. Адамо)
10. Эй, до свидания (Д. Томлянович - Р. Караклаич)
Ташкент. Мелодия, 1969 год