Диск 1

М. Балакирев

1. Утес, исполняет М. Максакова

2. Песня, исполняет М. Максакова

3. А. Гурилев - Оправдание, исполняет Ан. Иванов

М. Балакирев

4. Сосна, исполняет Ан. Иванов

5. Слышу ли голос твой, исполняет Ан. Иванов

6. А. Варламов. Белеет парус одинокий, исполняет С. Лемешев

7. М. Балакирев. Песня золотой рыбки, исполняет Н. Казанцева

8. А. Глазунов. Романс Нины из драмы "Маскарад", исполняет Н. Казанцева

С. Рахманинов

9. Монолог Арбенина из драмы "Маскарад", исполняет А. Пирогов

10. У врат обители святой, исполняет А. Пирогов

11. П. Чайковский. Любовь мертвеца, исполняет А. Пирогов

Диск 2

1. Д. Столыпин. Дава великана, исполняет М. Рейзен

2. Е. Шашина. Выхожу один я на дорогу, исполняет Н. Обухова

3. А. Даргомыжский. Тучки небесые, исполняет Е. Чавдар

4. М. Глинка. В минуту жизни трудную, исполняет И. Козловский

5. А. Даргомыжский. И скучно, и грустно, исполняет И. Козловский

6. М. Балакирев. Песня Селима, исполняет П. Лисициан

7. А. Аренский. Быть может, исполняет П. Лисициан

Москва. Апрелевский завод, 19?? год