Сторона 1

Из цикла "Родина"

1. Грешить бесстыдно, непробудно

2. Рожденные в года глухие

3. Коршун

Из цикла "Кармен"

4. Как океан меняет цвет

5. Есть демон утра

6. Среди поклонников Кармен

7. Сердитый взор бесцветных глаз

8. Ты - как отзвук забытого гимна

9. Нет, никогда мое...

Сторона 2

10. Она пришла с мороза

11. Перед судом

12. Над озером

13. Я стар душой

14. Когда-то гордый и надменный

Ленинград. Мелодия, 1960