Сторона 1

А. ВАРЛАМОВ

1. ВЗДОХНЕШЬ ЛИ ТЫ (слова Г. Головачева) - А. ГУРИЛЕВ

2. ГАДАНИЕ - В. СОКОЛОВ

3. ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА - С. П. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

Сторона 2

П. ЧАЙКОВСКИЙ

4. ВЕЧЕР (слова Т. Шевченко, перевод Л. Мея)

5. Я СНАЧАЛА ТЕБЯ НЕ ЛЮБИЛА

Н. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ

6. ЗАПАД ГАСНЕТ В ДАЛИ БЛЕДНОРОЗОВОЙ (слова А. Толстого) - С. Л. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

7. НЕ ВЕТЕР, ВЕЯ С ВЫСОТЫ (слова А. Толстого) - С. Л. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

Москва, 1956. Мелодия