Сторона 1
1. Щелкунчик (по сказке Гофмана)
Читают: Г. Рахманов, Л. Шабарин, К. Румянова, Ю. Михайлов Режиссер В. Скурьят
Сторона 2
2. Мэри Попинс рассказывает сказку (Пересказ с английского и сценарий Б. Заходера)
Исполнители: В. Леонтьева, А. Грибов, С. Цейс, Л. Шапошникова, Г. Коваленко, Н. Голубинцева Режиссер Л. Крюкова Записи 1970, 1973 гг. Москва, 1987. Мелодия