Сторона 1
1. Колокольчик (А. Гурилев - И. Макаров)
2. Разлука (А. Гурилев - А. Кольцов)
3. Я говорил при расставаньи (А. Гурилев - А. Фет)
4. Сердце-игрушка (А. Гурилева - Э. Губер)
5. Век юный прелестный, цыганская песня
Сторона 2
6. Элегия (М. Яковлева - А. Дельвиг)
7. Свидание (П. Булахов - Н. Греков)
8. Смолкни, пташка-канарейка (А. Варламов - Н. Цыганов)
9. Белеет парус одинокий (А. Варламов - М. Лермонтов)
10. Птичка (А. Дюбюка - слова неизвестного автора)
Ленинград. Мелодия, 1965 год