Сторона 1

1. Интродукция и сцена

Ночь у цыган

Песня о муках любви

Возвращение

Танец страха

Заколдованный круг(рассказ рыбака)

Полночь(Чудеса)

Ритуальный танец огня

Сторона 2

2. Сцена

Песня блуждающего огня

Пантомима

Танец любви

Финал(утренние колокола)