Диск 1
Сторона 1
1. Гимн демократической молодежи (А. Г. Новиков)
2. Летите, голуби (И. Дунаевский)
3. Лесной царь (Ф. Шуберт)
4. Форель (Ф. Шуберт)
5. Фореллен-квинтет (Ф. Шуберт)
Сторона 2
6. Марш из балета Щелкунчик (П. Чайковский)
7. Танец пастушков из балета Щелкунчик (П. Чайковский)
8. Танец феи Драже из балета Щелкунчик (П. Чайковский)
9. Ария царевны Лебедь из оперы Сказка о царе Салтане (Н. Римкий-Корсаков)
10. Три чуда из оперы Сказка о царе Салтане (Н. Римкий-Корсаков)
Диск 2
1. Вальс цветов-начало из балета Щелкунчик (П. Чайковский)
2. Китайский танец из балета Щелкунчик (П. Чайковский)
3. Испанский танец из балета Щелкунчик (П. Чайковский)
4. Вступление ко 2-му действию из оперы Сказка о царе Салтане (Н. Римский-Корсаков)
5. Полет шмеля из оперы Сказка о царе Солтане (Н. Римский-Корсаков)
6. В путь (Ф. Шуберт)
7. Куда (Ф. Шуберт)
8. Музыкальный момент (Ф. Шуберт)
9. Лебедь (К. Сен-Санс)
10. Урок родного языка (С. Прокофьев)
11. Болтунья (С. Прокофьев)
12. Песня о пионерах-героях (А. Пахмутова)
13. Баллада о неизвестном матросе (Ю. Чичков)