Сторона 1
1. Вступительный марш ("Секрет красоты" - А. Цфасман) - Оркестр
2. Песня ("Прощайте, голуби" - М. Фрадкин) - Э. Пьеха
3. Липси ("Одна строка" - А. Варламов) - Оркестр
4. Песня Бибигуль ("Мальчик мой" - А. Зацепин) - Бржевская
5. Мелодия ("Песня зовет" - А. Зацепин) - Оркестр
Сторона 2
6. Балтийский вальс ("Случайная встреча" - Э. Арро) - Г. Отс
7. Фокусник ("Веселые звезды" - А. Цфасман) - Оркестр
8. Песня о Москве ("Девушка без адреса" - А. Лепин) - Вокальный квартет
9. Лирическая песня ("Сверстницы" - В. Баснер) - М. Новохижин
10. Фокстрот ("Взрослые дети" - А. Флярковский) - Оркестр
Москва. Мелодия, 1968 год