Сторона 1
1. Мотылек
2. Три синички
3. Кукушка
4. Месяц над лугами
5. Шарманка
6. Козлик
Сторона 2
7. Заинька и волк
8. Козел
9. Вечерняя песенка
10. Стадо
11. Необычайное происшествие
12. Вальс
13. Ку-ку
Москва. Мелодия, 1977 год.