Сторона 1
1. Прогулка
2. Гном
3. Старый замок
4. Тюильрийский сад
5. Быдло
6. Балет невылупившихся птенцов
Сторона 2
7. Два еврея, богатый и бедный
8. Лиможский рынок
9. Катакомбы
10. Избушка на курьих ножках (Баба-Яга)
11. Богатырские ворота (В стольном граде во Киеве)
Рига. LIGO, 1959 год