Сторона 1
1. Н. Римский-Корсаков. Хор "Ай, во поле липонька" из оперы "Снегурочка" (3 д.)
2. А. Лядов. Я с комариком, Былина о птицах, Колыбельная из 8 народных песен
3. Окунечек, Н. Кудряшов (жалейка)
4. Вариации для брёлки, В. Воронков (брёлка)
5. У. Ворот, ворот. С. Лемешев
6. Во кузнице. Хоровая капелла
Сторона 2
7. Щедрик, украинская народная песня. Капелла "Думка"
8. Хора и сырьа, молдавская народная песня. Капелла "Дойна"
9. Сулико, грузинская народная песня. Вокальный ансамбль
10. Лейла, азербайджанская народная песня. Т. Исмаилов
11. Яркая звезда около луны, татарская народная песня. И. Шакиров
12. Колхозная полька, литовская народный танец. Оркестр народных инструментов
Москва. Мелодия