Сторона 1
1. Микадо (Дрексел)
2. Когда я был (Влавианос)
Сторона 2
3. На лодке (В. Холмес - К. Митрев)
4. Иво Лола-Рибар (К. Ковач - К. Митрев)
Рига, 1976. Мелодия