Сторона 1
1. Озорная тучка (А. Азизов - В. Великов, русский текст Ю. Энтина)
2. Сложи песню (О. Кязимов - Дж. Новруз, русский текст Ю. Энтина)
Сторона 2
3. Колыбельная из оперы "Порги и Бэсс" (Дж. Гершвин)
4. Синяя грусть (норвежская народная песня, обработка Р. Бабаева - русский текст О. Гаджикасимова)
Москва. Мелодия, 1970 год