Сторона 1
1. Ты, море и я (А. Бабаджанян - Р. Рождественский)
2. Война и любовь (музыка и слова Ш. Азнавура)
Сторона 2
3. Колыбельная из кинофильма "Цирк" (И. Дунаевский - В. Лебедев-Кумач)
4. Первый листопад (Н. Починщиков - Г. Регистан)
Москва. Мелодия, 1970 год