Сторона 1
1. Кутаисо (Н. Дугашвили - И. Кашежева)
2. Назло (А. Флярковский - Р. Рождественский)
Сторона 2
3. Возвращайся (алжирская народная песня, русский тескт Ю. Цейтлина)
4. Прекрасные девушки (К. Кротиль - И. Пикейзова) - на чешском языке
Э. Харабадзе, И. Мясникова, Ш. Харабадзе, В. Лыньковский Москва, 1973. Мелодия