Сторона 1
1. Пани Варшава (Э. Колмановский - Я. Хелемский)
2. Убийцы ходят по земле (Э. Колмановский - Е. Евтушенко)
Сторона 2
3. Я работаю волшебником (Э. Колмановский - Л. Ошанин)
4. Тополя (Я. Френкель - К. Ваншенкин)
Москва, 1973. Мелодия