Руководитель Игорь Гранов

Сторона 1

1. Преддорожная (А. Пахмутова - Н. Грибачев)

2. В лесу (И. Гранов - Л. Дербенев)

Сторона 2

3. Черный телефон (Л. Гарин - Б. Рахманин)

4. Песня о сказке (И. Гранов - Л. Дербенев)

Москва. Мелодия, 1976 год