Сторона 1

1. Маков цвет (Н. Богословский - М. Танич)

2. В ответ на твой обман (Н. Богословский - М. Танич)

Сторона 2

3. Разговор со счастьем (А. Зацепин - Л. Дербенев)

4. У реки живем в тайге (А. Флярковский - Л. Дербенев)

Оркестр кинематографии (1, 2, 3)
Краснознаменный ансамбль (4)

Рига. Мелодия, 1976 год