Сторона 1

1. Над окошком месяц (Я. Френкель — С. Есенин)

2. Край березовый (А. Броневицкий - И. Резник)

Сторона 2

3. Травы, травы (В. Шаинский - И. Юшин)

4. Эх вы, сани, сани (В. Гаврик - С. Есенин)

Инструментальный ансамбль

Москва. Мелодия, 1976 год