Сторона 1
1. Женский характер (О. Фельцман - Р. Рождественский)
2. Города, города (М. Таривердиев - Р. Рождественский)
Сторона 2
3. Скажи мне (О. Фельцман - Р. Гамзатов)
4. А ты полюбишь (М. Таривердиев - Р. Рождественский)
Эстрадный оркестр под управлением Ю. Силантьева Рига. Мелодия, 1976 год