Руководитель Игорь Гранов
Сторона 1
1. Почтальон (В. Добрынин, А. Пузырев - О. Гаджикасимов)
2. Первый поцелуй (И. Гранов - Л. Дербенев)
Сторона 2
3. Зеленый крокодил (С. Дьячков - Л. Дербенев, И. Шаферан)
Рига. Мелодия, 1976 год