Руководитель Г. Гаранян
Сторона 1
1. Стены (Е. Обратовский)
2. Дождь (Д. Фоггарти)
Сторона 2
3. Как в первый раз (Е. Фишер, обработка Б. Фрумкина)
4. Осенние цветы (В. Кудрявцев)
Рига. Мелодия, 1975 год