Сторона 1
1. Мои друзья (Б. Старосельский) - Всеволод Абдулов
2. Крокодиленок (Б. Старосельский) - Всеволод Абдулов
3. Марш непосед (Э. Вериго) - Вокальный квартет "Улыбка"
Сторона 2
4. Удивительный слон (И. Мазнин) - Всеволод Абдулов
5. Кважды-ква (Э. Вериго) - Всеволод Абдулов
Ансамбль "мелодия". Г. Гараняна Ленинград. Мелодия