Сторона 1

1. Кони вороные (П. Деметр - А. Дулькевич)

2. О Дывес (народная песня, обработка М. Шумской)

Сторона 2

3. Старинный романс (Е. Куликов - В. Гин и Е. Куликов)

В. Янковский и В.Жемчужный (гитары)
А. Осипов (фортепаино)

Ленинград. Мелодия