Сторона 1
1. Быть тебе только другом (неаполитанская песня) - Ансамбль п\у Н. Розова
2. Что ж ты опустила глаза (Ц. Биксио) - Оркестр п/у С. Халаджиева
Сторона 2
3. Возврата нет (Я. Хаскин - В. Крахт) - Оркестр п/у А. Цфасмана
4. Счастливый дождик (А. Цфасман - П. Бурыкин) - Оркестр п/у А. Цфасмана
Москва, 1975. Мелодия