Сторона 1

1. Начало начал (А. Островский - Л. Ошанин)

2. Первый вальс (А. Шиндеровский - Ю. Дынов)

Сторона 2

3. Сереже, Наташа и Петька Смирнов (В. Чернышов - С. Манасевич)

4. Летний снег (Д. Тухманов - М. Ножкин)

Инструментальный ансамбль "Орбита-67"
п/у И. Капланова

Ленинград. Мелодия