Сторона 1
1. Обманщица (С. Варелас - А. Иванов)
2. Песенка простая (С. Варелас - А. Иванов)
3. Бегемотики (С. Лисянский - С. Коган)
4. Хитрее всех (С. Лисянский - С. Коган)
5. Спите, мышки (С. Лисянский - С. Коган)
Сторона 2
6. Кораблик (М. Ройтерштейн - А. Барто)
7. Зайка (М. Ройтерштейн - А. Барто)
8. Грузовик (М. Ройтерштейн - А. Барто)
9. Бычок (М. Ройтерштейн - А. Барто)
10. Мишка (М. Ройтерштейн - А. Барто)
11. Слон (М. Ройтерштейн - А. Барто)
12. Почему медведь зимой спит (Л. Книппер - А. Коваленков)
Ленинград. Мелодия, 1972 год