Сторона 1
1. День и ночь (О. Тевдорадзе - И. Резник)
2. Сисатура (грузинская народная песня, обработка С. Жвания)
Сторона 2
3. Сумерки (Н. Бацадзе - М. Поцхишвили)
4. Дождь (В. Азарашвили - М. Поцхишвили)
Москва. Мелодия, 1973 год