Сторона 1
1. Песня всадников (П. Руголо, русский текст А. Арканова)
2. Осень (музыка и слова Т. Бабаева)
Сторона 2
3. Я ищу Лейли (Р. Алескеров, слова О. Гаджикасимова)
4. Свадебная песня (Т. Кулиев, слова Э. Алибейли, русский текст О. Гаджикасимова)
Ленинград. Мелодия, 1969 год