Сторона 1

Поёт Александр Борисов

1. Встреча (обработка Я. Пригожева, слова неизвестного автора)

2. Утро туманное (В. Абаза - И. Тургенев)

Сторона 2

Поёт Котэ Джапаридзе

3. Тихо, все тихо (старинный романс, обработка С. Бабова)

4. И буду тебя я ласкать (музыка и слова М. Штейнберга)

С. Сорокин, гитара
С. Бабов, фортепиано

Ленинград. Мелодия, 1969 год