Сторона 1

1. Воздушный шарик (М. Пляцковский)

2. Рыжий кот (О. Чернышёва)

Сторона 2

3. Синий альбом (Д. Усманов)

4. Диско-клуб 7-го "Д" (Н. Зиновьев)

Денис Мажуков, пение, инструментальное сопровождение

Запись 1987 года

Москва. Мелодия, 1988 год