Сторона 1

1. Midnight to six man (Д. Тэйлор - Ф. Мэй)

2. Развяжи мне руки (Н. Арутюнов, С. Воронов, А. Солич - К. Кавалерьян)

Сторона 2

3. Июльский блюз (Н. Арутюнов, А. Солич - Н. Арутюнов)

4. Honest I do (музыка и слова Д. Рида)

Записи 1986-1989 годов

Ленинград. Мелодия, 1990 год