Сторона 1
1. Конь буланый (обработка Ю. Коржова)
2. Песнь цыгана (обработка Ю. Коржова)
Сторона 2
3. Две девушки (музыка и слова В. Бузылева)
4. Талисман (Е. Черемуш - И. Фаримз)
Инструментальный ансамбль Руководитель Александр Фокин Запись 1984 года Москва. Мелодия, 1985 год