Сторона 1
1. Песня волшебника (Ю. Михайлов)
2. Песня охотника (Ю. Михайлов)
Сторона 2
3. Куплеты администратора (Ю. Михайлов)
4. Шествие
Леонид Серебренников(1) Михаил Боярский(2) Андрей Миронов(1) Оркестр Госкино СССР Рига.