Сторона 1

1. Нишка-баня (югославская народная песня)

2. Вино и гитара (С. Калоджер - А. Дедич)

Сторона 2

3. Мар, джанджа (цыганская народная песня)

4. Мне хорошо с тобой (музыка и слова М. Кинела)

Эстрадный оркестр п/у П. сауля (1, 2)
Инструментальный ансамбль (3, 4)

Москва. Мелодия, 1969 год