Сторона 1

1. Старый прфессор (В. Ветров - С. Коган)

2. Приметы (Б. Савельев - М. Танич)

3. Песня про бабушку (В. Шаинский - М. Танич)

Сторона 2

4. Первое апреля (В. Шаинский - Э. Успенский)

5. Помощник (А. Мажуков - Г. Голендер)

6. Вопросы и ответы (Н. Песков - М. Либин)

Н. Литвинов, А. Лившиц, А. Левенбук, инструментальный ансамбль (1, 2, 4)
Н. Литвинов, А. Лившиц, А. Левенбук, Оля Рождественская, оркестр (3)
Дима Голов (5)
А. Лившиц, А. Левенбук, оркестр (6)

Москва. Мелодия, 1978 год