Сторона 1

1. В. Драгунский. Кот в сапогах (инсценировка Л. Балакиревой, режиссер В. Иванов)

Денис - М. Корабельникова
Мишка - Б. Захарова
Соседка - И. Потоцкая

Сторона 2

2. К. Паустовский. Стальное колечко (инсценировка и режиссура А. Крюкова)

Весна - В. Орлова
Варя - Т. Канаева
Дед Кузьма - А. Кубацкий

Москва, 1978. Мелодия