Сторона 1
1. Таинственный гиппопотам. Инсценировка по пьесе В. Лившица и И. Кичановой
Музыка И. Егикова Государственный театр кукол
Сторона 2
2. С.Маршак. Сказка об умном мышонке
И. Ильинский, А. Баранцев, В. Васильева, В. Богачев Москва, 1978. Мелодия