Сторона 1

1. Веселый зонтик (И. Кохановский)

2. Я тебе весь мир подарю (И. Резник)

Сторона 2

3. Чайки над водой (А. Дементьев)

4. Время думать о девчонках (В. Харитонов)

Вокальный квартет "Улыбка"
Ансамбль "Мелодия" п/у Г. Гараняна (1, 4)
Эстрадный оркестр п/у К. Кимца (2, 3)

Рига. Мелодия, 1977 год