Сторона 1
1. Бабье лето (Ю. Антонов) - ВИА "Поющие сердца"
Сторона 2
2. Виноват листопад (Ю. Антонов) - ВИА "Добры молодцы"
3. Без тебя (Ю. Антонов) - ВИА "Добры молодцы"
Рига, 1978. Мелодия