Обложка
Текст
1. Автопортрет. 1904 г.
2. Демон. 1890 г.
3. Испания
4. Гадалка. 1895 г.
5. Портрет артистки Н. И. Забелы-Врубель
6. Пан. 1899 г.
7. К ночи. 1910 г.
8. Свидание Анны Карениной с сыном. Иллюстрация 1883 г. к роману Л. Н. Толстого "Анна Каренина"
9. "Уныло Зара перед ним коня походного держала..." (Прощание Зары с Измаилом). Иллюстрация 1890 г. к повести М. Ю. Лермонтова "Измаил-бей"
10. "Несется конь быстрее лани..." Иллюстрация 1890 г. к поэме М. Ю. Лермонтова "Демон"
11. Пляска Тамары. Иллюстрация 1890 г. к поэме М. Ю. Лермонтова "Демон"
12. Не плачь, дитя, не плачь напрасно!.." Иллюстрация 1890 г. к поэме М. Ю. Лермонтова "Демон"