Обложка
1. Сказка о рыбаке и рыбке (по мотивам сказки А. Пушкина) / А. Винокуров, И. Шварцман
2. Конек-Горбунок (по мотивам сказки П. П. Ершова) / А. Винокуров, И. Шварцман
3. В некотором царстве... (по мотивам русской народной сказки "По щучьему велению") / А. Винокуров, И. Шварцман
4. Желтый аист (по мотивам народной китайской сказки) / А. Винокуров, И. Шварцман
5. Золотая антилопа (по мотивам индийских сказок) / А. Винокуров, И. Шварцман
6. Девочка в джунглях (по мотивам индийских сказок) / В. Бордзиловский
7. Ореховый прутик (по мотивам румынских народных сказок) / В. Бордзиловский
8. Маленький Шего / А. Винокуров, И. Шварцман
9. Миллион в мешке / В. Бордзиловский
10. Трубка и медведь / А. Винокуров, И. Шварцман
11. Непослушный котенок / А. Винокуров, И. Шварцман
12. Когда зажигаются елки... / А. Винокуров, И. Шварцман
13. Федя Зайцев / А. Винокуров, И. Шварцман
14. Необыкновенный матч / А. Винокуров, И. Шварцман